2018年全球石油化工行业市场现状与发展趋势分析

admin 2020-06-30人浏览过

  美国、中东以及中国占重要地位

  在过去的几十年间,全球石油化工行业经历了从技术更新到产地转移的巨大变化。1980年之前,美国、西欧以及日本是初级石油化工产品最主要的生产地;而目前,全球石化行业中占有重要地位的是美国、中东以及中国。

  其中,美国是全球重要的石油大国,其石油和天然气储量较大,同时开采生产技术水平较高美国页岩革命以来,页岩油和页岩气的产量增长大大提高了供应端的能力,同时刺激了石化行业的发展和进步。

  由于页岩气工业的快速发展,也带来了美国大量的乙烷副产,而乙烷的几乎唯一用途是裂解乙烯原料。美国自2011年左右进行了大量的乙烯项目改造和规划,首先部分装置从石脑油原料切换至乙烷原料,同时新建多套世界级的乙烯装置。

  2018年,美国新建乙烯装置的产能集中释放,其中有Dow陶氏化学(150万吨/年)、CPChem雪铁龙菲利普斯黄牛有限公司(150万吨/年)、ExxonMobil埃克森美孚(150万吨/年)、Indorama(42万吨/年)等。

  图表1:2018年美国新建乙烯产能(单位:万吨)

  中东拥有丰富的石油和天然气资源,仅海湾国家的石油储量就占据世界总储量的26%,是世界上最大的石油市场。中东石化工业的发展起步于上世纪80年代中期,20世纪90年代以来,中东地区石化工业在原有基础上进一步快速发展,已在全球石化行业中占据一定地位。

  目前,中东已成为全球石化产品的主要出口区域,乙烯产能占全球比重接近20%,是世界第三大乙烯生产区。同时,中东地区大型石化项目继续加快推进,如卡塔尔的Al Karaana于2018年投产110万吨的乙烯。

  图表2:2014-2018年中东地区部分企业增加的乙烯产能(单位:万吨)

  我国是全球对于石油化工产品需求最大的市场,而且由于自身产能及资源储量限制,对于进口产品的依赖性较强。根据海关数据统计,2019年第一季度,中国原油进口1.21亿吨,同比增长8.2%;天然气进口量2427万吨,同比增长17.8%。

  图表3:2013-2019年中国原油进口量及增长(单位:亿吨,%)

  此外,我国也是全球乙烯的主要生产地之一。根据国家统计局数据,近年来,全国乙烯累计产量保持着小幅增长趋势,2018年全国乙烯累计产量为1841.0万吨,增长1.0%。

  图表4:2014-2018年中国乙烯产量及增长(单位:万吨,%)